Danone ouvre les marchés d euronext à l occasion du succés de son émission obligataire de 1,3 milliard d euros
DANONE OUVRE LES MARCHÉS D’EURONEXT À L’OCCASION DU SUCCÈS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,3 MILLIARD D’EUROS
Paris – 23 janvier 2015 – Euronext, le principal opérateur boursier de la zone euro, félicite aujourd’hui Danone pour le succès de son émission obligataire en deux tranches de 1,3 milliard d’euros. Admise aux négociations le 14 janvier, cette émission s’inscrit dans le financement du groupe et de son développement, permettant à Danone d’allonger la maturité de sa dette.
Les obligations Danone ont été admises à la cotation sur Euronext Paris, dans le cadre d’une émission de 1,3 milliard d’euros structurée en deux tranches :
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- Une tranche de 550 millions d’euros sur 5 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +33 points de base) ; Code ISIN : FR0012432904
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- Une tranche de 750 millions d’euros sur 10 ans à taux fixe équivalent à mid swap +48 points de base et au coupon de 1,125 % ; Code ISIN : FR0012432912
Le placement a rencontré un vif succès auprès d’une base d’investisseurs diversifiée.
Danone est noté A-, perspective négative, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable par Moody’s.Marc Lefèvre, Directeur développement commercial et relations émetteurs, Euronext, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de l’émission obligataire de Danone sur Euronext Paris, un placement qui a mobilisé de nombreux investisseurs internationaux et qui constitue une référence en ce début d’année. L’offre obligataire est un outil permettant la diversification des sources de financement qui répond à la mission d’Euronext de financer l’économie et les entreprises. »
Pierre-André Térisse, Directeur Général Finances de Danone, a commenté : « Nous nous réjouissons du succès de l’émission obligataire en deux tranches que nous célébrons ce matin. Son objectif est d’allonger la maturité de notre dette et de poursuivre le financement du développement du groupe. C’est la première fois que Danone décide de faire appel au marché aussi tôt dans l’année : l’opération a été largement souscrite et nous avons pu émettre à des prix très bas. L’enthousiasme suscité par cette opération reflète l’attractivité de Danone auprès des investisseurs et leur confiance dans sa capacité à croître et à créer de la valeur. »
Pour célébrer le succès de l’émission obligataire, Pierre-André Térisse a sonné aujourd’hui la cloche marquant l’ouverture des marchés financiers, en présence des conseillers financiers, juridiques et de l’équipe Listings d’Euronext Paris.
À propos de l'auteur
Danone est une entreprise mondiale présente sur tous les continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de l’alimentation santé
autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. Sa mission est d’apporter la
santé par l’alimentation au plus grand nombre.
Danone compte plus de 190 sites de production et environ 104 000 collaborateurs. En 2013, l’entreprise a enregistré un chiffre
d’affaires de plus de 21 milliards d’euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays émergents.
Coté sur Euronext Paris, Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: le Dow Jones Sustainability Index,
Vigeo, l'Ethibel Sustainability index. Danone est par ailleurs classé n°1 dans l'ATNI index 2013.
