Banijay, groupe international de production et de distribution de contenus pour la télévision, vient d’achever un refinancement de son endettement issu de la fusion avec Zodiak par le biais d’une émission high yield et d’un prêt bancaire. Par la même occasion, Banijay a sécurisé le financement de sa prochaine acquisition au Royaume Uni, Castaway.
Ce refinancement a été arrangé par les trois établissements bancaires suivants : Natixis, Société Générale et Crédit Suisse.
Le cabinet AyacheSalama, et plus particulièrement l’équipe financement d’Alain Levy, était conseil de Banijay sur les aspects de droit français de cette opération.
Les principales caractéristiques de l’émission high yield (montant, taux, maturité) sont indiquées sur le site de Banijay. Le montant du prêt bancaire reste confidentiel.
Conseil juridique Banijay Group (droit français) : AyacheSalama
Alain Levy, avocat associé
Linda Bessa, Ina Vignon, et Linda Erlandsson, avocats
Conseil juridique Banijay Group (droit US) :
Kirkland & Ellis (conseil Banijay droit US, high yield)
Conseil juridique des banques White & Case et Latham & Watkins
White & Case (conseil banques, prêt bancaire),
Latham & Watkins (conseil banques, high yield)
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Marina Thomas - Jakobson l Tél. +336 69 42 03 47 l Email [email protected]
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